Longtemps, les habitants de Mangaréva, un archipel polynésien, vécurent heureux. En 1834, deux missionnaires, Caret et Laval, débarquent sur le rivage et, sous prétexte de répandre les « bienfaits » de la civilisation, transforment le paradis en enfer.
Régentant la population, le tyrannique Laval la contraint à oublier chants, danse et liberté de mœurs au profit d'un strict ascétisme et, plus grave, l'entraîne dans une folle entreprise : la construction d'une gigantesque cathédrale.
Les deux hommes parviendront ainsi à convertir deux mille Polynésiens et à instaurer leur paradis chrétien. Cette incroyable aventure, qui s'inspire d'une histoire vraie, donne à réfléchir sur le fanatisme religieux et les « bons sentiments » dont il est souvent question dès qu'il s'agit de colonisation.