Un couple d’Américains, Port et Kit Moresly, en compagnie de leur ami Tunner, parcourt l’Afrique du Nord de la côte au Sahara. Bien que mariés depuis onze ans, les Moresly sont loin de s’entendre. Au cours du voyage, Kit, a une brève aventure avec Tunner ; mais cette femme tourmentée n’en retire qu’un complexe de culpabilité supplémentaire.
Port, sur ces entrefaites, meurt de la fièvre typhoïde. Kit se sent coupable de cette mort. Elle fuit son passé. Une caravane l’emporte vers Dakar.
La jeune femme, saisie d’une espèce de délire sensuel, découvre l’amour charnel avec un jeune arabe, puis elle se donne à un noir, qu’elle se met à aimer éperdument. Peu à peu, son esprit se détraque et dérive vers la folie.